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国际经济沙特阿美本周招股 仅售05%股份大公报记

文章来源:和记娱乐    发布人:h88平台官网    发布时间:2019-11-21 08:40    点击量:

     

  沙特阿美周六发表首次公开招股详情,招股程序将於本周日(11月17日)展开,并会在12月4日完成,12月5日定价地点在沙特的证交所。今次将成为全球历来最大的招股行动,以计劃出售0.5%股份及1.5万亿美元估值计算,集资额料达750亿美元(约5850亿港元)。

  沙特阿美周六终於发布招股书,在长达658页的招股文件中,详列了招股日期为今年11月7日至12月4日,并在12月5日定价,并在12月式上市。

  唯招股书并未说明该公司的招股规模,但却表示将有0.5%的股份出售给投资者,当中可能包括中国和其他石油公司在内的机构投资者,其百分比将取决於沙特王储穆罕默德和其顾问是否能与他们达成协议。

  一直关注,沙特阿美的新投资者利益受保障的程度,由於公司只有一小部分股份是公开上市,沙特阿拉伯至今仍是最大股东,分析员称,董事局将拥有任何决策权,而沙特阿美亦是沙特收入来源的一大部分。

  至於今次发行的股份只有普通股,每股的投票权只有1票。另外,在上市后,沙特阿美在未来六个月内将不能把股份出售给投资者,而且所有有关的监管机构和批准程序都已通过。今次沙特阿美上市,将会成为全球历来最大的公开招股活动,集资额将会超越中国的电商巨头阿里巴巴在2014年的上市计劃。然而,却可能与穆罕默德在三年前首次宣布上市计劃时的招股金额要少。

  穆罕默德最初估值该公司达2万亿美元,但部分分析员现在却有点怀疑,华尔街研究公司Bernstein在上周一认为,沙特阿美的估值只介乎1.2万亿至1.5万亿美元。另外,穆罕默德亦曾,股份将会在国际著名的纽约证交所和伦敦证交所上市,唯这种上市安排现已推迟了,部分分析员更质疑是否真的可能成事。

  沙特阿美在招股书中,亦了将会就每年派息、累计现金红利而支出最少750亿美元,不计特别股息在内。派息将由2020年开始计算。然而,投资者在清楚得知沙特阿美和其股份的估值前,将难以计算该公司每年的準确派息金额。哥伦比亚商学院能源经济系教授Geoffrey Heal表示,潜在投资者应平衡沙特阿美的庞大规模、低石油资源成本和该公司日后是否能妥善管理的问题。他指出,沙特阿美石油藏量非常丰富,而且品质亦很高,但其他方面则较为负面。

  早在2016年沙特阿美宣布上市后,市场便一直期待,但上市行动多次拖延,据称因为沙特王储忧虑财政状况会被审视。同时,9月份一架无人机沙特阿美的主要石油设施后,亦令人忧虑该公司的安全问题,更忧虑上市计劃会否胎死腹中。

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